Маркетинговое исследование консалтингового рынка Казахстана

Результаты анкетирования в рамках маркетингового исследования консалтингового рынка Казахстана

Уважаемые коллеги, партнеры и клиенты!

С марта по апрель 2020 года Союзом Проектных Менеджеров было проведено маркетинговое исследование рынка консалтинговых услуг Республики Казахстан. Благодарим всех, кто принимал активное участие в опросе.

  

Цели исследования:

  • Получить объективную и актуальную информацию о состоянии рынка консалтинговых услуг Казахстана на текущий момент;
  • Провести качественный анализ предложения на рынке консалтинговых услуг; Провести анализ потребностей клиентов в различных видах консалтинговых услуг.

 

Вопрос 1

Пожалуйста, укажите сферу деятельности Вашей компании

  • Согласно результатам, наибольший процент от общего числа респондентов – 33%, представляют строительный, нефтегазовый и IT-сектор;
  • Также, по 10% приходится на ГМК и тренинговые и консалтинговые компании.

 

 

Вопрос 2

Сколько лет на рынке работает Ваша компания?

  • Большинство респондентов представляют зрелый бизнес, который на рынке свыше 10 лет – 62%;
  • Менее 5% компаний-респондентов, которые в бизнесе меньше 1 года;
  • Менее 7% компаний работают от 1 года до 3 лет;
  • Более 14% компаний-респондентов на рынке от 3 до 5 лет;
  • Менее 5% респондентов в бизнесе от 5 до 7 лет;
  • Почти 9% компаний работают уже от 7 до 10 лет;

Таким образом, более 70% компаний имеют значительный предпринимательский опыт.

 

 

Вопрос 3

Сколько работников работает в Вашей компании?

  • 56% компаний относится к представителям малого бизнеса;
  • 15% компаний представляют средний бизнес;
  • 29% компаний – представители крупного бизнеса;

Таким образом, более 70% компаний имеют значительный предпринимательский опыт.

 

 

Вопрос 4

Насколько для Вас знаком термин «консалтинговая услуга»?

  • 67% респондентов очень хорошо знакомы с термином;
  • 29% имеют примерное представление;
  • Только 4% дали ответы о том, что не знакомы с термином или не знают, что это, по существу.

 

 

Вопрос 5

Сформулируйте Ваше понимание термина «консалтинговая услуга»?

На открытый вопрос анкеты респонденты самостоятельно, в свободной форме дали описание/определение термина «консалтинговая услуга».

С помощью сайта https://miratext.ru/ проведен анализ наиболее часто употребляемых слов для анализа термина консалтинговой услуги, данного респондентами

 

 

Вопрос 6

Насколько Вы согласны со следующими суждениями?

  • С 1-м суждением согласны в большей степени более 70% респондентов и менее 7% не согласны;
  • Со 2-м суждением результаты более серединные: 32% респондентов скорее не согласны, 31% - 50/50, 24% - скорее согласны;
  • 3-е суждение вызвало абсолютное несогласие у 29% аудитории, скорее несогласных – более 41% и 27% - 50/50;
  • В 4-м суждении 50% респондентов считает 50/50, практически пополам поделились позиции за и против – по 24% и 26% соответственно.

Респонденты могли отмечать несколько вариантов ответов

 

 

Вопрос 6

Насколько Вы согласны со следующими суждениями?

  • С 5-м суждением согласны в большей степени более 42% респондентов, 33% -50/50 и менее 25% - не согласны;
  • Со 6-м суждением результаты очень категоричные: 79% респондентов скорее или полностью не согласны, 14% - 50/50, и только около 7% - скорее согласны;
  • 7-е суждение имеет более серединные результаты, что, возможно связано с участием в опросе консалтинговых компаний, так как более 44% респондентов ответили 50/50, 33% согласны и 22% - не согласны, в той или иной степени.

Респонденты могли отмечать несколько вариантов ответов

 

 

Вопрос 7

Обращались ли Вы когда-либо в консалтинговые организации?

  • Более 63% (7%+56%) респондентов обращались в консалтинговые организации, но, при этом, сотрудничество НЕ сложилось у каждой 7-й компании;
  • 37% респондентов не обращались в консалтинговые организации.

 

 

Вопрос 8

Когда в последний раз Вы обращались в консалтинговые организации?

  • Из общего числа респондентов, обращавшихся в консалтинговые организации, около 47% прибегали к услугам менее года назад;
  • 19% и 17% обращались год или два года назад.

 

 

Вопрос 9.1

Какой вид услуг Вы получали?

  • Наиболее востребованными оказались услуги в сферах управленческого, финансового, IT консалтинга и управления проектами;
  • Также востребован юридический, стратегический и операционный консалтинг;
  • Вдвое реже, чем управленческий, необходим консалтинг по аудиту и налогам, управлению персоналом и маркетингу;
  • Низкая востребованность услуг по консалтингу в сфере инвестиций, недвижимости, рисков и логистики.

Респонденты могли отмечать несколько вариантов ответов

 

 

Вопрос 9.2

В какой форме Вы получали консультации?

Респонденты могли отмечать несколько вариантов ответов

 

 

Вопрос 10

Как бы Вы оценили свой опыт обращения в консалтинговую организацию по 10-ти балльной шкале?

  • 17% респондентов максимально оценили опыт обращения в консалтинговую компанию;
  • 32% респондентов поставили оценки 9 и 8, приближенные к максимуму;
  • 47% респондентов поставили оценки от 4 до 6;
  • 3% отметили на шкале оценку 3.

 

 

Вопрос 11

Как бы Вы оценили свой опыт обращения в консалтинговую организацию по 10-ти балльной шкале?

  • Лидерами мнений стали ответы «Требовалось моё постоянное участие в проекте» и «Содержание отчетов консультанта не совпало с ожиданиями» – совокупно 49%;
  • Завышенная стоимость услуг – причина не полной удовлетворенности 17%;
  • Затянувшийся проект испортил впечатление 12% респондентов;
  • Отсутствие изменений после проекта отметили как причину 10%;
  • Формат отчетов и другие причины отмечены 6% респондентов;
  • 1% респондент отметил, что не сложились личные отношения с консультантом.

Респонденты могли отмечать несколько вариантов ответов

 

 

Вопрос 12

На каком этапе вы решили отказаться от консалтинга?

  • Подавляющее большинство респондентов отказались от услуг консалтинга после первичной диагностики;
  • 14% респондентов отметили, что отказался после получения коммерческого предложения.

 

 

Вопрос 13

Почему Вы решили отказаться от консалтинга?

  • Самая «популярная» причина – завышенная стоимость услуг (57%);
  • Одинаково отмечены навязчивое поведение консультанта и неприятие его персоналии(по 29%);
  • Отпала необходимость в консалтинге (29%);
  • 14% респондентов отметили, что повлияли негативные отзывы.

 

 

Вопрос 14

Почему Вы не обращались в консалтинговые компании?

  • 56% ответов об отсутствии необходимости;
  • 21% не нашли компетентную компанию;
  • По 12% респондентов отметили завышенную стоимость услуг;
  • 9% отметили отсутствие в РК компаний, которым доверяют;
  • 18% ответов – другие причины.

 

 

Вопрос 15

За последние 3 года по каким из перечисленных вопросов, вы испытывали трудности?

  • Топ самых актуальных вопросов составляют: повышение производительности труда, улучшение эффективности производства и улучшение финансовых показателей;
  • Следующая группа вопросов это: определение стратегических целей, внутренняя бюрократия, внедрение информационных систем, внедрение стандартов, текучесть кадров и привлечение профессионалов;
  • Третья по количеству вопросов группа – это обучение персонала, продвижение на рынке, документооборот, дефицит оборотных средств/инвестиции;
  • Четвертая группа вопросов включает: претензии от клиентов, рост численности работников и другие вопросы.

 

 

Вопрос 16

С каким из следующих суждений Вы согласны в наибольшей степени?

  • Около 71% респондентов готовы сотрудничать с национальными консалтинговыми компаниями;
  • Около 29% респондентов планируют обратиться в иностранную консалтинговую компанию.

 

 

Вопрос 17

Откуда Вы получаете важную для Вашей компании бизнес-информацию?

  • Самые популярные источники – это бизнес-конференции, форумы и e-mail;
  • Следующая группа по значимости – это тренинги и новостные сайты;
  • Третья группа источников – это образовательные сайты, Facebook, бизнес-журналы;
  • Четвертая группа включает You Tube, LinkedIn, Telegram, Instagram и другое.